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Use when a wealth manager needs to diagnose a client portfolio, explain performance drivers and concentration risks, and produce a compliant holding-diagnosis brief with follow-up actions.
Use when wealth advisors need to craft or compare systematic investment plan (SIP) advice in a bank wealth-management context, including target setting, product selection, allocation logic, and compliant communication notes.
当用户需要在银行财富管理场景下，对客户持仓波动进行成因拆解、指标解读、驱动项归因并输出可沟通的解释与后续动作建议时使用本技能。适合在持仓波动沟通、客户陪伴或阶段性诊断场景中触发。
当需要在银行财富管理场景下，为客户提供市场波动安抚、情绪稳定与理性陪伴的合规沟通方案时使用本技能；适合输出可直接用于一线沟通的主线话术、安抚结构、禁用表述提醒与后续跟进行动。
当用户需要在银行交易银行与普惠场景下，围绕现金管理进行适配、配置、推荐、方案设计或备选方案比较时使用本技能。适合输出主方案、备选方案、匹配逻辑、风险提示和沟通要点。
当用户需要在银行交易银行与普惠场景下，围绕结算方案进行适配、配置、推荐、方案设计或备选方案比较时使用本技能。适合输出主方案、备选方案、匹配逻辑、风险提示和沟通要点。
当用户需要在银行交易银行与普惠场景下，围绕票据贴现形成结构化分析、判断和标准化输出时使用本技能。适合输出清晰的输入要求、处理步骤、结果结构和风险边界。
用于信托领域客户与产品支持中的受益人服务解释助手场景，支持结构化处理与报告输出。
客户风险暴露诊断助手，适用于券商财富管理、投顾服务、客户风控、适当性管理等场景。 以下情况请主动触发此技能： - 用户提供了客户持仓数据、风险测评信息，问"这个客户风险怎么样""帮我诊断一下""风险暴露大吗" - 用户问"客户风险怎么评估""风险暴露怎么看""如何诊断客户风险" - 用户需要：客户风险诊断、风险暴露分析、适当性评估、风险预警 - 用户提到：客户风险
用于信托领域项目尽调中的上会摘要助手场景。支持结构化输入处理、规则分析与Markdown结果输出。
用于信托领域财富与家族信托中的客户会议纪要助手场景，支持结构化处理与报告输出。
用于信托领域项目尽调中的尽调问题清单助手-股权版场景。支持结构化输入处理、规则分析与Markdown结果输出。
用于信托领域项目尽调中的尽调资料缺口提示助手场景。支持结构化输入处理、规则分析与Markdown结果输出。
用于信托领域项目尽调中的尽调问题清单助手-供应链版场景。支持结构化输入处理、规则分析与Markdown结果输出。
用于信托领域项目尽调中的尽调问题清单助手-政信版场景。支持结构化输入处理、规则分析与Markdown结果输出。
用于信托领域项目尽调中的尽调报告助手-详版场景。支持结构化输入处理、规则分析与Markdown结果输出。
用于信托领域项目尽调中的尽调报告助手-审议版场景。支持结构化输入处理、规则分析与Markdown结果输出。
用于信托领域项目尽调中的尽调报告助手-摘要版场景。支持结构化输入处理、规则分析与Markdown结果输出。
用于信托领域项目尽调中的主体画像助手场景。支持结构化输入处理、规则分析与Markdown结果输出。
用于信托领域存续期管理中的异常事项汇总助手场景。支持结构化输入处理、规则分析与Markdown结果输出。
用于信托领域存续期管理中的主体舆情预警助手场景。支持结构化输入处理、规则分析与Markdown结果输出。
用于信托领域合规运营中的报送检查助手场景，支持结构化处理与报告输出。
用于信托领域项目尽调中的融资主体尽调助手-消费版场景。支持结构化输入处理、规则分析与Markdown结果输出。
用于信托领域项目尽调中的融资主体尽调助手-股权投资版场景。支持结构化输入处理、规则分析与Markdown结果输出。
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