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Use when an advisor needs to match wealth-management products to an elderly client profile, compare main and backup options, and deliver suitability notes with senior-friendly communication points and risk disclosures.
Use when wealth-management teams need to respond to a redemption request by producing compliant retention talk tracks, options, and follow-up actions based on client goals, liquidity needs, and product facts. Trigger this skill for redemption-risk conversations, retention plans, and client-facing...
客户陪伴内容助手 - 市场波动版，专用于市场大幅波动时向客户发送陪伴内容。 以下情况请主动触发此技能： - 市场单日涨跌>2%，需要向客户发送安抚/解读内容 - 连续多日下跌，客户焦虑情绪上升 - 市场快速上涨，需要提醒客户理性看待 - 用户需要"市场点评""波动解读""安抚文案""持有信心维护"内容 - 用户准备群发内容、朋友圈文案、一对一沟通话术 输出含市场解读、情绪安
投顾话术助手，专用于投顾日常沟通话术设计和优化。 以下情况请主动触发此技能： - 用户需要设计投顾沟通话术 - 用户问"这个情况该怎么跟客户说" - 用户准备标准化话术、团队话术培训 - 用户需要异议处理话术、促成话术 - 用户问"客户说 XX 该怎么回" 输出含开场、探询、介绍、异议处理、促成的完整话术设计。 不要等用户明确说"投顾话术"——只要涉及投顾沟通话术设计
客户陪伴内容助手 - 组合回撤版，专用于客户持仓出现较大回撤时的陪伴内容。 以下情况请主动触发此技能： - 客户持仓浮亏>10%，需要安抚和解读 - 客户主动询问"怎么办""要不要割肉" - 产品净值连续下跌，客户焦虑 - 用户需要"回撤安抚""亏损解读""持有信心维护"内容 - 用户准备一对一沟通话术、回访内容 输出含情绪安抚、回撤分析、应对建议的陪伴内容。 不要等用户明确说
当用户需要识别融资融券业务中的风险暴露、维保比例风险、平仓风险、担保物波动影响、集中度风险、信用风险、客户两融预警或形成风险提示口径时使用。**触发信号**：用户提到"维保比例""平仓线""预警线""补仓""追保""两融风险""融资融券风险""担保物不足""持仓集中""客户要爆仓""强制平仓"等。适用于券商、风控、营业部及客户服务场景。**即使只提供了部分数据（如只有
重点客户触达助手，专用于高净值/重点客户的触达计划和内容设计。 以下情况请主动触发此技能： - 用户需要为高净值客户制定触达计划 - 用户描述重点客户情况，问"怎么维护""怎么跟进" - 用户准备重要客户的面谈、电话、拜访内容 - 用户问"这个客户该怎么维护""多久联系一次" - 用户需要客户分层触达策略、VIP 客户服务方案 输出含触达计划、沟通内容、服务方案的重点客
融资融券规则问答助手，适用于券商客户服务、投顾支持、业务培训、投资者教育等场景。 以下情况请主动触发此技能： - 用户问了融资融券相关问题，如"两融是什么""维保比例怎么算""平仓线是多少" - 用户提供了两融业务场景，问"这样操作可以吗""有什么风险""规则允许吗" - 用户需要：两融规则解读、业务流程说明、风险揭示、投资者教育材料 - 用户提到：融资、融券、维
客户持仓诊断助手 - 普通客户版，专用于普通零售客户的持仓分析和诊断。 以下情况请主动触发此技能： - 用户粘贴客户持仓列表，问"帮我看看这个持仓怎么样" - 用户描述客户持仓情况，问"这个持仓有什么问题吗" - 用户需要给客户做持仓分析、配置建议 - 用户问"客户持仓集中吗""风险大吗""需要调整吗" - 用户准备客户回访、持仓检视、配置调整建议 适用于零售客户（资产<5
当用户在银行财富管理场景下需要做需求洞察、成因拆解、指标解读或专题诊断，并希望输出结构化结论与沟通提示时使用本技能。适合支持理财经理、私行顾问完成客户目标、风险偏好与市场环境的综合判断。
当用户需要在银行对公金融场景下，以客户经理视角推进企业授信尽调、整理资料清单、设计访谈提纲、识别现场核查重点、形成风险假设和输出尽调纪要时使用本技能。适合输出能直接支持客户拜访和授信推进的尽调包。
当用户需要在基金场景中完成客户陪伴内容助手相关任务时使用本技能，适用于持仓陪伴及相关分析、生成、审阅请求。 用户提到「客户陪伴」「持仓陪伴」「陪伴内容」或需要输出结构化中文结论、模板和配套脚本时，应优先触发。
当用户需要围绕客户当前持仓、净值波动、市场波动、组合回撤、收益预期变化、再平衡沟通、 定投陪伴、节假日陪伴、存量客户关怀、重点客户回访等场景，生成可解释、可沟通、可执行、 可追踪的客户陪伴内容时，使用本技能。 本技能适用于银行财富管理场景，重点帮助客户经理、理财经理、投顾运营团队输出： 持仓解读、市场波动说明、客户关怀话术、分层陪伴文案
当用户需要为企业客户推荐交易银行方案时使用本技能，适用于现金管理、收付款管理、 账户体系设计、资金归集、票据结算、供应链结算、跨境结算、银企直联、司库协同、 流动性管理和场景化产品匹配等场景。本技能用于基于客户行业、规模、交易模式、 账户结构、组织架构、上下游关系、境内外经营特征和合规约束，输出候选方案、 匹配理由、适用边界、落地路径和
当用户需要在基金场景中完成风险测评解释助手相关任务时使用本技能，适用于适当性解释及相关分析、生成、审阅请求。 用户提到「风险测评解释」「适当性解释」「风险等级说明」或需要输出结构化中文结论、模板和配套脚本时，应优先触发。
当用户需要在银行财富管理场景下，围绕家庭配置进行适配、配置、推荐、方案设计或备选方案比较时使用本技能。适合输出主方案、备选方案、匹配逻辑、风险提示和沟通要点。
当用户需要在基金场景中完成路演问答助手相关任务时使用本技能，适用于路演支持及相关分析、生成、审阅请求。 用户提到「路演问答」「基金路演」「路演Q&A」或需要输出结构化中文结论、模板和配套脚本时，应优先触发。
当用户需要把一单保险核保案件按完整工作流进行分析时使用本 skill。它负责基于原始核保资料，按顺序调用或吸收已有的核保摘要、问题清单、补件提示、规则问答、结论解释和复核意见等技能结果，形成统一的 workflow 式分析与汇总输出。
当用户需要基于客户画像、风险承受能力、投资目标、期限偏好、流动性需求、 家庭资产配置情况和适当性要求，为客户推荐更合适的理财产品、产品组合或备选方案时， 使用本技能。适用于银行财富管理场景中的产品匹配、客户经理陪访准备、方案比较、 适当性校验、信息缺口提示和推荐报告输出。
当保险代理人需要展业支持时使用此 skill。适用于客户开拓、产品讲解、方案制作、异议处理、成交促成等场景。
当用户需要根据自身情况匹配保险产品时使用此 skill。适用于个性化产品推荐、需求 - 产品匹配、预算内最优选择等场景。
当用户需要在银行对公金融场景下，围绕组合推荐进行适配、配置、推荐、方案设计或备选方案比较时使用本技能。适合输出主方案、备选方案、匹配逻辑、风险提示和沟通要点。
当用户需要在银行交易银行与普惠场景下，围绕融资匹配进行适配、配置、推荐、方案设计或备选方案比较时使用本技能。适合输出主方案、备选方案、匹配逻辑、风险提示和沟通要点。
当用户需要在银行对公金融场景下，对制造业企业授信做订单质量、产能利用率、库存与原材料波动、设备投入逻辑和还款来源判断时使用本技能。适合服务客户经理和授信审查支持岗。
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