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W&I-Versicherung (Warranty & Indemnity Insurance) strukturieren und prüfen: M&A-Berater braucht Policen-Analyse oder Underwriting-Vorbereitung. Normen: SPA Reps & Warranties, VVG, englisches Insurance-Recht (Lloydserfahrung). Prüfraster: Kaeufer- vs. Verkaeufer-Policy, Underwriting-Prozess, No-Cl...
Steps Plan und Transaktions-PMO für M&A-Mandate erstellen: Deal-Team benoetigt Gesamtprojektplan mit Workstream-Koordination, CP-Tracking und Status-Reporting. Normen: SPA Closing Conditions, § 158 BGB. Prüfraster: Workstream-Matrix (Legal, Tax, Financial, Regulatory, Commercial), Zeitplan, CP-Tr...
Versicherung politischer Risiken im China-Geschäft: Euler Hermes/Atradius-Deckung, Investitionsgarantien des Bundes (BMWK), AGA (Außenwirtschaftsförderung), Hermes-Deckung für Exportkredite, politisches Risiko (Enteignung/Transferstopp/Krieg), Taiwan-Szenario-Deckung. Output: Versicherungsportfo...
Insolvente oder insolvenznahe Airline hat wertvolle Slot-Portfolio. Skill prüft EuGH C-272/06 Slots keine Vermögenswerte InsO-Folgen Fluko-Einziehung und Restrukturierungs-Optionen und liefert Risikoampel für Gläubiger und Investoren im Luftrecht Flughafenrecht.
Yachtkauf: Gesamtrisikobewertung für Privater Kaeufer; Haendler; Flaggenregistrierung und Zollstatus bei Segel- oder Motorjacht: Kreditausfall; Hypothekenrang; Schiffsglaeubigerrechte; Wrackpflicht; Insolvenzrisiko; Handlungsoptionen. BGB §§ 433-479 Kaufrecht; SchRG §§ 8-74 wenn eingetragen; WRC...
Third Party Funding: steuert Prozessfinanzierer einbinden, Interessenkonflikt, Vergleichshoheit und Reporting zwischen Kanzlei, Mandant und Rechtsabteilung mit Dashboard, Budget, Fristen, Verantwortlichkeiten, Beziehungspflege und Quellenhygiene im Kanzlei-Mandant-Lifecycle.
Checkliste Forderungsdatenraum Factoring: prüft die einschlägigen Voraussetzungen, Dokumente, Risiken und Ausnahmen. Norm-/Quellenanker: KWG § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9, § 32 KWG, BaFin-Merkblatt Factoring, BGB §§ 398 ff., HGB § 354a, ZAG, GwG, DSGVO im Factoring Recht.
Sanierungsmoderation nach § 94 StaRUG vorbereiten und durchführen wenn außergerichtliche Einigung mit moderierender Instanz angestrebt wird. §§ 94 ff. StaRUG Sanierungsmoderation. Prüfraster: Antrag Bestellungsvoraussetzungen Moderationsplan Vertraulichkeit Gläubiger-Einbeziehung Abschlussbericht...
Use when a relationship manager needs to match wealth-management products to a client profile, compare main and backup options, and produce compliant suitability notes, communication points, and follow-up actions.
异常交易识别助手（异常成交版），适用于券商风控、合规监控、交易行为分析、监管报送等场景。 以下情况请主动触发此技能： - 用户提供了成交数据、交易流水，问"成交是否异常""有没有对倒/对敲""帮我看看" - 用户问"异常成交怎么识别""什么是对倒交易""如何判断利益输送" - 用户需要：异常成交监控规则、阈值设定、可疑交易筛查、监管标准解读 - 用户提到：对倒、对敲
问询问题分类助手 - 对监管问询问题进行智能分类。当用户需要快速识别问询问题的类型、确定回复责任方（保荐人/律师/会计师）、梳理问题优先级或统计问题分布时触发此技能。适用于投行、律所、会所等中介机构的项目场景。
集中持仓预警助手 - 监控和管理客户集中持仓风险。当用户需要监控客户持仓集中度、生成集中度预警、跟踪集中度变化或制定风险控制措施时触发此技能。适用于券商两融业务、风控、营业部的风险管理场景。
监管问询回复助手（再融资版）- 协助撰写再融资审核问询回复。当用户需要为定增、配股、可转债等再融资项目准备交易所/证监会问询回复、梳理回复思路或组织回复材料时触发此技能。适用于投行、律所、会所等中介机构的再融资项目场景。
当用户需要在银行风险管理场景下，围绕贷前扫描做初筛、尽调准备或审批前风险梳理时使用本技能，输出可直接用于风控与预警团队的结构化判断、待补资料清单和下一步处置建议。
客户持仓诊断助手 - 两融客户版，专用于融资融券客户的持仓分析和风险诊断。 以下情况请主动触发此技能： - 用户需要为两融客户做持仓诊断和风险评估 - 用户描述两融客户维保比例、持仓、负债情况 - 用户问"两融客户风险大吗""需要追加保证金吗" - 用户准备两融客户回访、风险提示、追保沟通 - 用户问两融策略、杠杆使用、平仓风险等问题 输出含维保比例分析、平仓风
收益来源解释助手，专用于解释客户持仓收益的来源和构成。 以下情况请主动触发此技能： - 用户需要向客户解释收益来源（"赚的是什么钱"） - 用户问"这个收益是怎么来的""收益归因分析" - 客户问"为什么赚/亏""收益合理吗" - 用户准备业绩归因报告、客户收益分析材料 - 用户需要区分收益来源（市场 beta/产品 alpha/配置贡献/择时贡献） - 客户对收益有疑问，需要专业解释 输
保证金变化解释助手，适用于券商两融业务、客户风控、投顾服务、业务培训等场景。 以下情况请主动触发此技能： - 用户提供了保证金/维保比例变化数据，问"为什么变了""帮我解释一下" - 用户问"保证金怎么算的""维保比例为什么下降""追加保证金怎么算" - 用户需要：保证金变化原因分析、客户沟通话术、追保通知模板 - 用户提到：保证金、维保比例、追保、平仓线、担保
Use when you need a bank corporate credit issue-list assistant (问题清单/补件清单/催办台账). Trigger this skill for把审查问题拆成“严重程度、证据要求、责任到人、截止时间、升级路径”的可执行清单，并可用脚本从结构化输入生成问题台账与催办要点。
尽调问题清单助手（并购版）- 生成并购交易尽职调查问题清单。当用户需要为并购项目准备尽调问题、整理尽调清单、设计访谈提纲或梳理并购风险点时触发此技能。适用于投行、PE/VC、企业战投、律所、会所等并购交易场景。
适用于银行财富管理场景下，对高净值客户进行需求洞察、机会识别与经营建议生成。 当用户希望基于客户资产规模、持仓结构、交易行为、生命周期事件、风险偏好、流动性需求、税务与传承关注、境内外配置倾向等信息，识别客户真实需求、潜在需求、待验证需求和经营切入点时，应使用本技能。 本技能尤其适合用于客户经理经营准备、客户会前分析、存量客户深挖、重
用于零售金融场景下的个贷预审任务。适用于当用户需要对个人贷款申请进行准入初筛、资料完整性检查、关键风险识别、预审结论分级、补件建议和面谈核验要点整理时使用。 尤其适合住房按揭、消费贷、经营贷、信用贷等场景的贷前预审。 当输入材料不完整、字段前后不一致、存在明显高风险信号或结论需要降级时，应明确标注“待核验”“待补充”“不可直接下正式审
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